O filme tem V. I. Lenin como principal figura e se inicia às vésperas da grande Revolução de Outubro Vermelho, com pano de fundo da guerra imperialista de 1914-18 na qual milhões de russos foram enviados para morrer em vão. O filme retrata a preparação para a tomada do poder pelos bolcheviques, demonstrando seu contato com as massas e a organização, e mobilização dos trabalhadores. Há uma tensão clara entre estes e os oportunistas, que sabotam ativamente as fileiras do proletariado e colaboram com as classes dominantes.
Lenin é o principal, sempre com bom humor, ele é um como os demais, todas as cenas em que ele é sujeito acabam por transbordar de humanidade, todas as cenas em que ele se torna objeto, sempre vêem com um ar de mistério e admiração. Ele não se sobrepõem como um gênio, não impõem obediências as massas, mas confia nelas, em seus companheiros e no partido; não é estático e étereo, é humano, sofre, se orgulha, tem seus excessos e os corrige.
Lenin é um verdadeiro revolucionário, não esperava as condições favoráveis surgirem ou o movimento espontâneo das massas, mas trabalhava junto das massas para criar essas condições e se preparar quando elas surgirem. Justamente por isso foi colocado na clandestinidade, na qual permanece durante quase todo o filme, o que é muito diferente de se esconder ou de ser misterioso e inacessível.
